5 software de CRM automatizado que todas las empresas deben utilizar

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La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es un término que se utiliza para describir la totalidad de las estrategias y técnicas aplicadas por las empresas para gestionar todos los aspectos de las relaciones comerciales.

Las empresas optan por utilizar el software de CRM porque simplifica el proceso de gestión de todas las necesidades de la empresa. Es mucho más intuitivo y claro que la opción de usar hojas de cálculo.

Dependiendo de las necesidades de su empresa, el CRM se puede utilizar de varias maneras. Puede almacenar información de contacto con el cliente, nuevas oportunidades de venta, datos de preferencias del cliente, etc. e incluso automatizar algunos procesos: marketing, fuerza de ventas y centro de contacto.

Algunas de las opciones de software en esta guía son compatibles con las funciones de geolocalización que pueden crear campañas de marketing basadas en la ubicación de su cliente, y pueden usarse para dar a sus gerentes el poder de rastrear el rendimiento y la productividad de los empleados. Siga leyendo para obtener más información.

Top 5 herramientas automatizadas de CRM

1

Quinata CRM

QuinataCRM es una de las mejores herramientas de CRM del mercado, ofreciéndole una forma intuitiva de mantener los detalles de sus clientes, llamadas telefónicas y correos electrónicos almacenados de manera segura.

Puede realizar un seguimiento de datos importantes como proveedores, contactos, clientes, correos electrónicos y documentos, gestionar clientes, existencias, reservas o cualquier otro aspecto de su negocio.

Aunque este es un software muy poderoso, tenga en cuenta que Quinata fue diseñada para ser utilizada por pequeñas empresas.

Las características clave incluyen:

  • Almacenamiento ilimitado para datos comerciales: nombres de clientes, direcciones, información de contacto, etc.
  • Puede asociar relaciones entre contactos utilizando diferentes categorías: tipo de cliente, minorista, proveedor, etc.
  • Clasificación automática y almacenamiento de correos electrónicos enviados desde y hacia los clientes
  • Puede almacenar toda la información sobre los clientes en un archivo para un fácil acceso
  • Notas sobre un cliente en particular: reuniones, llamadas telefónicas, etc.
  • Capacidad para programar acciones relacionadas con su cliente: recordatorios, actualizaciones, horarios de contacto, etc.
  • Puede almacenar detalles sobre citas de clientes y compartirlas con calendarios en línea

Este software viene en cuatro versiones que fueron diseñadas para cubrir diferentes necesidades específicas, dependiendo del tamaño de su empresa y la cantidad de personal.

QuinataCRM Free permite a un solo usuario y usted tiene la capacidad de agregar 100 contactos y agregar notas y detalles.

QuinataCRM Express también es una licencia de usuario único y agrega algunas características a la edición gratuita

  • Programar recordatorios, actualizaciones, etc.
  • Capacidad para hacer y organizar citas.
  • Almacenamiento de documentos relativos a diferentes clientes.
  • Correos electronicos

QuinataCRM Standard se puede utilizar como un solo usuario, o por cinco a diez usuarios. Esta versión ofrece todas las características de las versiones anteriores y agrega contactos ilimitados.

QuinataCRM Professional ofrece todas las funciones presentadas anteriormente y agrega la capacidad de usar facturas, compras, ventas y proyectos.

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2

Zoho CRM

Zoho CRM es otro gran software que le permite administrar las relaciones con los clientes de su empresa, sus empleados y los datos de clientes que adquirió a tiempo. Este software fue diseñado para ser utilizado por pequeños equipos.

Zoho CRM ofrece una amplia gama de tutoriales paso a paso que lo llevan a través del proceso de configuración con poca o ninguna experiencia necesaria. Haz clic aquí para echarle un vistazo.

La interfaz de usuario de Zoho CRM es muy intuitiva y el hecho de que este software se ofrezca como una solución SaaS (software como servicio) lo convierte en una opción liviana que incluye una amplia gama de funciones y opciones de personalización poderosas.

Debido a que Zoho CRM es parte de la familia Zoho Saas, este software es totalmente compatible con todas las aplicaciones de Zoho. Esto significa que puede extender los poderes del Zoho CRM básico con facilidad, puede usar el almacenamiento en la nube para mantener sus datos seguros y también le ofrece la posibilidad de administrar todos los aspectos de su negocio desde una sola pantalla.

Los productos Zoho se pueden comprar como un solo producto o como un paquete que ofrece una gama más amplia de características en el Mercado Zoho. Todos los productos que se pueden encontrar en el Mercado pueden integrar o ampliar las capacidades de su software básico Zoho CRM.

La descarga y el uso de las funciones de Zoho Store le permiten personalizar su experiencia según sus necesidades específicas sin el uso de software de terceros.

Algunos de los productos más notables encontrados en Zoho Marketplace incluyen:

  • Lugar de trabajo - reemplazo de Office Suite
  • Finance Plus: seguimiento de gastos, software de inventario, gestión de suscripciones, contabilidad, etc.
  • Suite de gestión de TI: diseñada para los servicios de asistencia de SMB
  • Productos de creación de aplicaciones
  • Productos de recursos humanos

Las características clave de Zoho CRM incluyen:

  • Puede producir informes y cuadros de mando.
  • Biblioteca de documentos
  • Los roles y perfiles pueden ser definidos por el administrador.
  • Reglas de puntuación
  • Herramientas de previsión de ventas
  • Conectores de centro de llamadas
  • Posibilidad de enviar correos electrónicos masivos - para campañas de correo electrónico.
  • Capacidad para 100.000 registros.

También puede personalizar su software Zoho CRM a diferentes niveles, dependiendo del tipo de licencia que adquiera. Para la versión gratuita de Zoho, tienes una posibilidad de personalización limitada.

Con la licencia Enterprise, puede personalizar las funciones avanzadas de este software: cambie el diseño de las páginas, las vistas, agregue botones y campos condicionales, etc. Con la licencia Ultimate, puede obtener acceso a las funciones de sandbox que le permiten realizar pruebas de desarrollo y una mejor experiencia de soporte al cliente.

Las opciones de licencia de Zoho CRM también tienen diferentes características dependiendo de cómo desea utilizar el software.

1. Zoho CRM Free Edition

  • 3 usuarios tienen acceso.
  • Soporte basico
  • Lleva
  • Contactos
  • Cuentas
  • Las oportunidades
  • Tareas, eventos, registro de llamadas y notas.
  • Vistas de CRM

2. Zoho CRM Standard incluye todas las características que se encuentran en la edición gratuita y agrega:

  • Pronóstico de ventas
  • Reglas de puntuación
  • Gráficos y KPIs
  • Biblioteca de documentos
  • Roles y perfiles
  • Campos Personalizados
  • Conectores de centro de llamadas
  • Formularios web
  • Transmisión segura y encriptada.
  • Reglas de flujo de trabajo
  • CRM social

3. Zoho CRM Professional tiene todas las características de las versiones estándar y gratuita y también agrega:

  • Integración de correo electrónico
  • Señales de venta
  • Macros
  • Blueprint - Gestión de procesos
  • La gestión del inventario
  • Registros ilimitados
  • Integración de Google Ads

4. Zoho CRM Enterprise contiene todas las características de las versiones anteriores mencionadas y agrega algunas más:

  • Zia Voice - AI conversacional
  • Portales multiusuario
  • Medidores de objetivo, comparador, embudo, detectores de anomalías, IA predictiva
  • Módulos y botones personalizados.
  • Mobile SDK y distribución de aplicaciones
  • Campos condicionales
  • Subformularios
  • Cifrado en reposo

5. Zoho CRM Ultimate es el paquete completo de CRM, que contiene todas las características mencionadas anteriormente y agrega:

  • Clúster de base de datos dedicado
  • Soporte Premium gratuito
  • Sugerencias de automatización
  • Enriquecimiento de datos
  • Almacenamiento mejorado
  • Sentimiento de correo electrónico

Descargar Zoho CRM

3

Freshsales CRM

Freshsales CRM es una excelente opción de software de CRM ligero que permite a las pequeñas empresas administrar todos los aspectos del servicio al cliente de su empresa. Freshsales fue diseñado para ser muy fácil de usar. Esto le permite utilizar este software sin una curva de aprendizaje empinada.

A pesar de que este software de CRM es ligero, aún tiene una amplia gama de funciones que pueden ayudarlo a administrar su negocio de manera más eficiente. Este software automatiza muchas tareas manuales, como registrar llamadas telefónicas, rastrear correos electrónicos e investigar clientes.

En comparación con las otras opciones de software presentadas en este artículo, Freshsales no tiene el mismo poder de integración de terceros como Zoho CRM, pero sigue siendo una herramienta muy útil.

Freshsales CRM fue lanzado en 5 versiones.

1. Freshsales Sprout Plan:

  • Gratis
  • Teléfono incorporado
  • Integración de correo electrónico
  • Informes básicos
  • Aplicaciones móviles
  • Integración con FreshdeskFree, Google Suite

2. Freshsales Blossom Plan tiene todas las características de Sprout Plan y agrega:

  • Gestión de tuberías
  • Flujos de trabajo
  • Sincronización de correo electrónico
  • Plantillas
  • Integración de MailChimp

3. Freshsales Garden Plan contiene todas las características de las versiones anteriores y agrega:

  • Informes avanzados
  • Pronóstico avanzado
  • Territorios

4. Freshsales Estate Plan incluye todas las características presentadas en los planes Sprout, Blossom y Garden y también agrega:

  • Panel de informes
  • Tuberías múltiples
  • Puntuación de plomo

5. Freshsales Forest Plan refuerza todas las características de las versiones anteriores presentadas y agrega:

  • Centro de datos de computación del usuario final (EUC)
  • IP lista blanca

Todos los planes ofrecidos con Freshsales CRM incluyen soporte por correo electrónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y también soporte telefónico las 24 horas durante los días de semana.

Las características que se encuentran en FreshSales CRM cubren una amplia gama de temas. Aquí los más importantes:

Lleva

  • Vista del cliente 360 ​​°
  • Enriquecimiento automático de perfiles: transferencia automatizada de datos desde perfiles sociales
  • Puntuación de plomo
  • Puede agrupar su equipo de ventas por territorios.
  • Asignación automática de leads
  • Asignar automáticamente clientes potenciales
  • Citas, tareas, notas y archivos.
  • Smartforms (web-to-lead): agrega automáticamente nuevos leads a Freshsales

Ventas

  • Tuberías de venta visual
  • Información rápida sobre todos los valores de las ofertas.
  • Arrastrar y soltar la navegación
  • Puede hacer llamadas y enviar correos electrónicos a los clientes directamente desde el panel de control
  • Tiene la aplicación Freshsales que te permite realizar un seguimiento de tus ofertas sobre la marcha
  • Capacidad para crear una amplia gama de raports.
  • Múltiples líneas de venta.

Email

  • Seguimiento de correo electrónico
  • Posibilidad de crear campañas de ventas por email.
  • Amplia gama de plantillas para ayudarle a enviar correos electrónicos de manera eficiente
  • Métricas de correo electrónico
  • Bandeja de entrada del equipo

Informes

  • Personalizar informes
  • Analítica de ingresos
  • Informes visuales de ventas
  • Panel de informes
  • Informes de la línea de tendencia
  • Informes de ventas

Descargar FreshSales CRM

4

Salesforce CRM

Salesforce es otro software CRM increíblemente poderoso que se puede personalizar fácilmente para adaptarse a las necesidades de su empresa. Salesforce ofrece un mercado de aplicaciones de terceros que hace que sea más fácil que nunca agregar o eliminar funciones.

Este software tiene una curva de aprendizaje pronunciada en comparación con Freshsales CRM, pero también ofrece una gama más amplia de características.

La nueva versión de Salesforce CRM tiene una nueva y hermosa interfaz de usuario (UI), admite canales de ventas, alertas instantáneas, ventanas emergentes de recomendación, capacidades de arrastrar y soltar, y con la adición de SalesforceIQ puede analizar fácilmente los datos de ventas. También puede agregar Salesforce Eistein Analytics que proporciona a este programa AI (inteligencia artificial) que se puede usar para automatizar la mayoría de los procesos del software.

Las mejores características de Salesforce CRM incluyen:

  • Consola de servicio Lightning: macros, métodos abreviados de teclado, plantillas, vista de 360 ​​grados de cada cliente
  • Administración de casos: combina procesos para acceder fácilmente a todos los detalles del cliente, contexto, historia, etc.
  • Kownledge base - artículos de recomendación
  • Flujo de rayos: capacidad para personalizar y automatizar procesos con funciones de arrastrar y soltar
  • Enrutamiento omnicanal: combina los casos automáticamente con los agentes / clientes
  • Analítica de servicios
  • Integración de telefonía
  • Automatización de macros: automatice tareas repetitivas o de varios pasos para optimizar los servicios al cliente
  • Gestión de activos y pedidos: seguimiento de pedidos, historial de soporte, activos de clientes, etc.

Salesforce CRM viene en 4 versiones, cada una diseñada para adaptarse a las diferentes necesidades de los usuarios:

1. Salesforce Lightning Essentials

  • CRM de nivel de entrada
  • Para pequeñas empresas
  • Hasta 5 usuarios a la vez

2. Salesforce Lightning Professional incluye la mayoría de las funciones de Lightning Essentials y agrega:

  • Usuarios ilimitados
  • Actividad Eistein - inteligencia artificial
  • Aplicación móvil de bandeja de entrada
  • Gestión de leads y herramientas de marketing.
  • Posibilidades de correo masivo
  • Puede gestionar campañas

3. Salesforce Lightning Enterprise

  • Roles y permisos ilimitados
  • Tipos de registros ilimitados
  • Procesos ilimitados
  • Ilimitados perfiles y diseños de página.
  • Caja de arena parcial para pruebas de desarrollo ligero
  • Actividad Eistein

4. Salesforce Lightning Unlimited abarca todas las características de las versiones anteriores y agrega:

  • Acceso al sandbox completo del desarrollador y al sandbox del desarrollador pro
  • Acceso a Recursos Premium Success
  • Soporte 24/7
  • Soporte para desarrolladores
  • Entrenamiento en línea ilimitado
  • Servicios de configuracion
  • Aceleradores

Pruebe Salesforce CRM

5

Apptivo

Apptivo es una gran aplicación que le permite administrar el departamento de servicio al cliente. Este software es perfecto para pequeñas y medianas empresas. Es increíblemente fácil personalizar su software según los procesos de su empresa y las necesidades de marca, mediante el uso de la amplia gama de herramientas que ofrece la tienda en línea de Apptivo.

Las características clave de Apptivo incluyen:

  • Apoyo las 24 horas
  • Integraciones OneDrive y RingCentral
  • Controles de seguridad glanular
  • Herramientas de gestión de campañas.
  • Optimización de aplicaciones

Debido a la gran cantidad de funciones contenidas en este software, las exploraremos por temas.

Lleva

  • Puede insertar formularios fácilmente en su sitio web para generar clientes potenciales automáticamente
  • Posibilidad de importar leads a granel utilizando la importación CSV
  • Puede crear clientes potenciales manualmente: ingrese información mientras está en una llamada, campaña de marketing, etc.

Personalización

  • Posibilidad de personalizar el diseño maestro de la aplicación: puede crear o eliminar campos
  • Puede proteger sus campos personalizados por contraseña
  • Búsquedas altamente personalizadas en su base de datos CRM
  • Puede crear su propia vista y eliminar toda la información innecesaria del panel.

Conversión

  • Puede convertir clientes potenciales en contactos, clientes u oportunidades, directamente
  • Puede convertir 'contacto' a 'cliente' con facilidad
  • Le permite convertir un cliente potencial en un pedido, presupuesto, factura, proyecto
  • Totalmente integrado con Google Suite

Ventas

  • Puedes monitorear y analizar tu equipo y ventas individuales.
  • Actividad de ventas utilizando el informe de análisis de pérdidas / ganancias.
  • Los mejores empleados ganadores
  • Razón de la pérdida
  • Puede crear organización, empleado individual, o cuotas de equipos.

Prueba Apptivo

Conclusión

En este artículo, exploramos algunas de las mejores opciones de software de administración de servicio al cliente que necesita probar en 2019. Esta lista cubre las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, y contiene una amplia gama de características que seguramente agilizarán el flujo de trabajo. de su empresa.

Puede usar estas opciones de software para automatizar la mayoría de los procesos que necesita para ofrecer un nivel ejemplar de servicio al cliente, administrar datos sobre clientes, iniciar y administrar campañas, etc.

Nos encantaría saber qué software eligió de esta lista. Háganos saber qué software le pareció útil y por qué en la sección de comentarios a continuación.

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